Phân tích nào, Phân tích Kỹ thuật hay Phân tích Cơ bản, hiệu quả hơn trong việc tạo ra lợi nhuận?
Cả Phân tích Kỹ thuật và Phân tích Cơ bản đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào phong cách đầu tư hoặc giao dịch của mỗi người
1. Phân tích Kỹ thuật
Phân tích Kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng biểu đồ giá quá khứ, các chỉ báo (ví dụ: Stochastic, ZigZag) và các mẫu hình biểu đồ (ví dụ: Head and Shoulders, Engulfing) để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai.
Ưu điểm
- Phù hợp với giao dịch ngắn hạn: chẳng hạn như Scalping, Day Trading hoặc Swing Trading.
- Dễ hiểu và có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần phải nghiên cứu các yếu tố cơ bản của tài sản.
- Giúp xác định điểm vào (Entry) và điểm ra (Exit) chính xác.
- Có thể áp dụng cho tất cả các thị trường, chẳng hạn như Forex, cổ phiếu hoặc tiền điện tử.
Nhược điểm
- Không xem xét các yếu tố cơ bản của tài sản, chẳng hạn như sự ổn định của công ty.
- Có thể gặp sai sót trong những thời điểm thị trường có biến động cao hoặc có tin tức quan trọng.
2. Phân tích Cơ bản
Phân tích Cơ bản tập trung vào việc nghiên cứu dữ liệu kinh tế, báo cáo tài chính, các chỉ số kinh tế (GDP, lãi suất), hoặc các tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản.
Ưu điểm
- Phù hợp với đầu tư dài hạn: chẳng hạn như nắm giữ cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư.
- Giúp hiểu giá trị nội tại của một tài sản và đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng lâu dài.
- Giảm thiểu rủi ro từ việc đưa ra quyết định sai lầm chỉ vì tập trung vào dữ liệu ngắn hạn.
Nhược điểm
- Không phù hợp với giao dịch ngắn hạn vì cần thời gian để nghiên cứu dữ liệu.
- Có thể bỏ lỡ các cơ hội kiếm lợi nhuận ngắn hạn, vì không chú trọng vào biến động giá ngay lập tức.
Cái nào hiệu quả hơn?
Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn
chẳng hạn như Day Trader hoặc Scalper → Phân tích Kỹ thuật có thể phù hợp hơn vì giúp bạn bắt kịp cơ hội giao dịch nhanh chóng.
Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn chẳng hạn như Value Investor → Phân tích Cơ bản sẽ giúp bạn nhận diện các tài sản có giá trị phù hợp để nắm giữ lâu dài.
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp
có thể sử dụng cả hai loại phân tích cùng nhau, áp dụng Phân tích Cơ bản để chọn các tài sản thú vị và sử dụng Phân tích Kỹ thuật để tìm điểm vào và điểm ra phù hợp.
Đối với thị trường Forex hoặc giao dịch vàng (mà bạn quan tâm với các mẫu hình như Rectangle và Head and Shoulders), hầu hết các nhà giao dịch tập trung vào Phân tích Kỹ thuật. Tuy nhiên, việc theo dõi các tin tức quan trọng, chẳng hạn như thông báo lãi suất hoặc báo cáo kinh tế, cũng là một phần của Phân tích Cơ bản có thể cung cấp thêm những hiểu biết bổ sung.
