Chiến lược giao dịch Set and Forget là gì?

Chiến lược giao dịch Set and Forget là gì?

Chiến lược giao dịch Set and Forget là một phương pháp trong đó nhà giao dịch đặt các lệnh mua hoặc bán trước mà không cần phải liên tục theo dõi biến động của thị trường. Ý tưởng chính là xác định các điểm vào và ra dựa trên các điều kiện được xác định trước, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc thiết lập các mục tiêu giá và điểm dừng lỗ. Sau khi thiết lập các thông số này, nhà giao dịch để cho giao dịch tiến hành mà không can thiệp hay thay đổi kế hoạch cho đến khi lệnh được thực hiện hoặc đóng lại.

Những ưu điểm chính của chiến lược này

1. Giảm căng thẳng

Không cần phải theo dõi thị trường liên tục hay lo lắng về sự biến động giá bất ngờ.

2. Kỷ luật giao dịch

Giúp nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch mà không bị chi phối bởi cảm xúc.

3. Quản lý thời gian

Giảm thiểu nhu cầu theo dõi thị trường thường xuyên, phù hợp với những người có thời gian hạn chế.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là nó không thể thích ứng với các thay đổi của thị trường do tin tức quan trọng hoặc sự biến động bất ngờ, dẫn đến kết quả có thể khác với dự đoán.

Nguyên tắc cốt lõi của Set and Forget

1. Phân tích trước giao dịch

Trước khi đặt lệnh, nhà giao dịch cần phân tích kỹ lưỡng thị trường, chẳng hạn như xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng giá hoặc hướng đi của thị trường. Các công cụ kỹ thuật như Fibonacci retracement, đường trung bình di động hoặc mô hình nến cũng có thể được sử dụng.

2. Thiết lập các mục tiêu giá và điểm dừng lỗ

Với mỗi giao dịch, cần phải thiết lập cả điểm vào, điểm ra (chốt lời) và điểm dừng lỗ để quản lý rủi ro. Những điểm này dựa trên phân tích trước đó và xác định mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận mất nếu giao dịch không như dự kiến.

3. Kỷ luật trong việc tuân thủ kế hoạch

Yếu tố quan trọng của chiến lược này là không điều chỉnh lệnh hoặc can thiệp vào giao dịch khi nó đang hoạt động. Điều này có nghĩa là để giao dịch diễn ra cho đến khi đạt mục tiêu hoặc dừng lỗ.

Lợi ích của chiến lược này

1. Giảm quyết định theo cảm xúc

Các quyết định dựa trên cảm xúc, chẳng hạn như do sợ hãi hoặc lòng tham, là những rủi ro phổ biến trong giao dịch. Set and Forget giúp ngăn ngừa việc thay đổi kế hoạch dựa trên cảm xúc, dẫn đến giao dịch nhất quán và có nguyên tắc hơn.

2. Tiết kiệm thời gian

Vì không cần theo dõi thị trường suốt cả ngày, bạn có thể dành thời gian cho các hoạt động khác. Chiến lược này rất lý tưởng cho những người có công việc toàn thời gian hoặc thời gian hạn chế để theo dõi thị trường.

3. Giao dịch có hệ thống và quản lý rủi ro tốt

Bằng cách xác định trước các điểm vào, ra và điểm dừng lỗ, chiến lược này giúp ngăn chặn các khoản lỗ lớn do sự biến động đột ngột của thị trường.

Nhược điểm và rủi ro

1. Thiếu linh hoạt

Set and Forget có thể không phù hợp trong mọi điều kiện thị trường, đặc biệt khi có các tin tức quan trọng hoặc sự kiện gây biến động lớn. Không điều chỉnh có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ nặng hơn dự kiến.

2. Phụ thuộc vào phân tích trước

Nếu phân tích trước giao dịch không chính xác hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự bị đánh giá sai, giao dịch có thể không diễn ra như kế hoạch.

3. Bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận

Nếu thị trường di chuyển quá nhanh hoặc có các cơ hội kiếm lợi nhuận khác trong quá trình giao dịch, việc không điều chỉnh có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội sinh lợi bổ sung.

Các chiến lược liên quan

Swing Trading

Tương tự như Set and Forget về việc đặt lệnh trước, nhưng tập trung nhiều hơn vào việc nắm bắt các biến động của thị trường với những chuyển động giá rõ ràng hơn.

Position Trading

Chiến lược giao dịch dài hạn thường dựa nhiều hơn vào phân tích cơ bản thay vì phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch cũng thiết lập lệnh và để giao dịch diễn ra mà không can thiệp.

Chiến lược Set and Forget rất phù hợp cho những nhà giao dịch muốn giảm sự tham gia tích cực và tin tưởng vào các giao dịch đã được lập kế hoạch trước.